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「美团股票」十四五全球光伏需求有望超预期 看好异质结 、大尺寸新机遇

「美团股票」十四五全球光伏需求有望超预期 看好异质结 、大尺寸新机遇

12月10日,2020中国光伏产业协会年会在义乌召开。中国光伏产业协会预测,“十四五”期间,中国年装机容量预计将达到70-和90 GW!世界有望达到222-287 GW!

“十四五”期间,预计中国年装机容量将达到-70gw,-222 GW,世界287 GW!

1) CPIA预测“十四五”期间光伏产业,预测2019年和2025年-可再生能源将满足全球电力增长的99%。到2025年,可再生能源将占新增发电装机容量的95%,光伏发电将占可再生能源新增装机容量的60%。2)2019年,中国和世界新增光伏装机容量仅为30.1GW和115GW,受2020年疫情影响,预计-35 GW和-110 GW将分别在45 GW和135 GW左右,“十四五”期间,CPIA预测中国年装机容量将达到-70 GW、-222 GW和世界287 GW!远远超过现在的水平!

最近,182和210的大规模营地已经辉煌,大规模的需求和进展超过了市场预期

1)2020年11月,金高、荆轲、龙基首次联合举办182科技论坛。预计到2021年,三个182组件的总产能将达到54GW。2)11月27日,继6月23日之后,182阵营7家光伏公司联合发布统一规模倡议。210阵营的8家PV公司发布《关于推进光伏行业 210mm 硅片及组件尺寸标准化的联合倡议》,建议210/-0.25mm作为硅片和元器件的唯一尺寸标准。3)11月以来,210元器件(报价688599,库存咨询)龙头天合光能先后发出两个大合同,分别与上集、中环签订了两个210大规格硅片的大订单。全年采购总量预计超过16GW;与此同时,天合光能和同伟联合投资150亿启动综合布局,增持210大小布局。CNC(报价603185,股票咨询),天合光能,东方日盛(报价300118,股票咨询),阿泰签订的单晶硅长单总金额251亿,我们判断绝大部分出货是210大小。10月,中环的210块硅片开始有出货,占当月出货产量的24%。5)我们预计,随着大尺寸硅片/电池/元器件的快速引入,市场上新增的大部分设备将按照210后向兼容标准实施,设备侧将开启大尺寸更新迭代时代,对晶体生长炉、切片机、电池设备都有好处。

异质结引领光伏技术新革命,国产设备将迎来爆发

1)目前计划产能超过45GW,预计今年3月-落地5GW,明年10月-落地20GW。行业新进者,如山煤国际(报价600546,咨询股)(10GW规划)、安徽华盛(500MW招标)、艾康科技(报价002610,咨询股)(2GW规划)、润扬集团(5GW规划)等。已经开始布局了,历史包袱也轻了。在老牌电池厂商中,同威、金高、东方日升、阿泰斯特、天合光能等也相继进入,目前处于试运营阶段,有望实现突破。2)设备方面:自12月起,麦威有限公司(报价300751,诊断)推出HJT2.0产品,捷嘉伟创有限公司(报价300724,诊断)向客户交付PECVD设备,金晨有限公司(报价603396,诊断)进展顺利,预计明年上半年交付客户测试。预计未来两年,HJT行业将全面开花,多技术设备并存,国产设备将迎来爆发。

投资建议:光伏设备重点关注“异质结”“大尺寸”带来的替代和新需求!重点推荐:数控(210大硅片,N型硅片切片机210大硅片丝锥),京生机电有限公司(报价300316,现货咨询)(大尺寸单

风险预警:新冠肺炎疫情对光伏产业海外需求的影响:光伏单晶硅产业的大规模扩张导致竞争格局恶化;光伏行业产品或技术替代的风险;光伏产业发展低于预期。更多关于股票配资关注股票配资平台https://www.hbyyez.cn的知识

关于作者: 美团股票

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