您的位置 首页 股票配资

「热门个股」电子行业:关注高景气细分领域

「热门个股」电子行业:关注高景气细分领域

智能手机进入股票时代,5G手机带动上升用户换机2021年,出货手机数量有望同比增长,核心集中在无线充电、快速充电等相关收益;mainland China领先的消费电子企业具有重要的产业地位。领先厂商实现了从零部件供应商到集成模块厂商的转型,正在通过切入整机代工领域打造平台型企业,延续关注;领先厂商的产业融合进程,目前可穿戴设备普及率还较低,行业成长空间广阔,是整机OEM、Sip封装、可穿戴屏、电池等关注,核心利益环节。

自2019年第三季度以来,半导体行业强劲复苏。在下游需求的推动下,目前半导体行业仍处于繁荣的上升阶段。8寸晶圆产能供不应求,封装测试、MCU、MOSFET、IGBT等诸多环节价格趋于上涨,行业景气度提升。与全球半导体领军企业相比,国内半导体上市公司既有国内替代所带来的增长,又专注于关注高荣细分市场领军企业的投资机会。

无源元件行业具有广阔的国内替代潜力。在贸易摩擦的背景下,国内终端制造商日益要求自主控制,包括MLCC在内的上游零部件产业转移正在加快。随着大陆厂商MLCC扩张计划的顺利进行,MLCC在mainland China的产能有望快速提升,市场话语权有望大幅提升。建议继续以奉化高新(报价000636,诊断股份)和关注三环集团(报价300408,诊断股份)为代表的国内MLCC龙头企业的扩产进程

大型面板价格从6月份开始强劲反弹,带动面板上市公司进入盈利兑现期。以BOE和TCL为代表的大陆面板龙头企业相对于韩国企业具有成本优势。预计韩国企业将逐步退出LCD产能,而大陆面板厂商近几年产能扩张接近尾声,行业周期属性减弱,供需格局将继续优化。中长期来看,韩国企业产能撤出后,大陆厂商的主导地位将进一步加强,领先的面板厂商有望充分受益。

下半年LED显示和照明市场开始复苏,部分产品价格上涨。各大厂商库存水位已恢复健康水平,资产周转情况有所好转,基本确认处于行业周期底部;从行业增长来看,Mini LED作为一种新的显示技术和背光,在亮度、对比度、色彩再现能力、HDR性能等方面都有明显优势,各大巨头都在争夺布局,除了行业爆发前夕。建议关注做迷你LED布局的龙头企业。

全球电子行业仍处于周期上行阶段,而领先消费电子厂商基于平台的整合、可穿戴设备的持续渗透、国内半导体领域替代的加速、无源元件企业生产扩张的推动、面板领先份额的增加、Mini LED的渗透等都给了行业增长。建议在关注高繁荣段有长期增长逻辑的龙头企业。

风险预警:下游需求不如预期,贸易摩擦加剧,国内替代过程不如预期。更多关于股票配资关注股票配资平台https://www.hbyyez.cn的知识

关于作者: 热门个股

热门文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注