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「配操盘」“药中茅台”全名单出炉!聪明资金扫货5000亿巨头!第四批药品集采倒计时 药企“瑟瑟发抖”

医疗设备集中采集逐步进入常态化,创新改造可能是关键出路。

“第四批收藏”是近几个月来悬在医药投资者心头的一把利剑。12月12日至12月底开始第四批全国药品征集工作。由于2021年1月的公布,许多制药企业“心情沉重”。

在此前的第三批全国收缴中,85种药品平均降幅达到53%,最高降幅超过95%。据央视财经报道,一个多月前,中国首个高价值医用耗材集中采购在天津开业。在这次集中采购中,冠状动脉支架的平均价格从下降的1.3万元涨到了700元左右,降幅达93%。在药品集中采购现场,一幕幕“灵魂讨价还价”上演。

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第四批国家药品征集谈判即将进行

近日,全国药品征集工作座谈会在京召开,确定了第四批药品征集名单,涉及44个品种90个规格。据了解,正在洽谈的药品涵盖中药、化学药、生物药,涉及心血管疾病、糖尿病、关节炎等慢性病、眼病、脑部疾病、肿瘤等。从12月12日起,上报各省市采购数量,12月30日完成对上报数量的审核。在一些省市,竞价医疗设备集中采购网也发布了关于第四批集中采购产品范围的通知,标志着第四轮集中采购谈判即将开始。

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与去年相比,今年来自谈判现场的可靠消息很少,但在嗅觉最灵敏的资本市场,谈判结果已经开始显现迹象。12月17日医药股集体爆发,包括四环生物(报价00518,诊断股)、西藏医药(报价600211,诊断股)、海鑫股份(报价600851,诊断股)、宇恒医药(报价002437,诊断股)等涨停,杨浦医药(报价30030,诊断)、北大医药(报价300558,诊断)、恒瑞医药(报价600276,诊断)、华仁医药(报价300111)

医药管理咨询公司总经理石立晨表示,药品集中采购的目的是挤出中间商的水,也是鼓励医药企业降低采购成本,控制各种费用,在降低销售费用的同时,增加产品规模扩张和投资。医药公司对采集政策和未来发展方向也有了更清晰的认识:一方面,医药公司正在加快上游原料的整合,降低生产成本,提高产品的市场竞争力;另一方面,由于收藏主要针对仿制药,也将刺激制药公司加快新药研发,将更多资源投入创新领域。

医药行业将加速创新和转型

高质量轨道的领先份额有望增加

据业内人士分析,2020年及未来5年的带量采购,不仅考验企业的价格决策能力,也考验企业的战略决策能力和产品布局能力。在有数量的采购下,仿制药价格将继续向下降倾斜,更多种类的药品将进入集中采购是大势所趋。

银河证券表示,从趋势,长远发展的角度来看,医药行业将加快向创新转型,创新能力突出,产品线布局广阔的企业将在行业洗牌中脱颖而出。建议继续做关注,优质轨道的龙头,包括创新产业(报价300832,诊断股),疫苗,血液制品,连锁药店,稀缺属性,消费升级。

从过去每次带量采购的市场波动来看,领先的制药公司短期内可能会受到影响,但从长期来看,领先的制药公司仍然可以通过vir为市场感到自豪

由于疫情的催化作用,今年医药的板块长期以来一直是市场的焦点,大量与疫情相关的股票轮流活跃。8月,指数的医药和生物创下历史新高,随后是4月多的震荡,板块。在此期间,出现的大量医药股出现了下跌。然而,最近一些龙头股率先反弹。这两天有五家领先的药企创下历史新高,分别是爱尔眼科(报价300015)、恒瑞医药、泰格医药(报价300347)、无锡PharmaTech(报价603259)、格洛丽亚英(报价002821)。医药市值第一的恒瑞医药,近五天上涨18.06%,A股在上升的市值达到5633亿元

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从资金的角度

来看,以成交均价粗略计算,素有“聪明资金”之称的北上资金12月以来累计增持超过亿元的共有11只医药龙头,包括恒瑞医药、迈瑞医疗(行情300760,诊股)、长春高新、迪安诊断(行情300244,诊股)、沃森生物(行情300142,诊股)、新和成(行情002001,诊股)、华大基因(行情300676,诊股),恒瑞医药获增持金额超过35亿元排在首位。


  从机构持仓情况来看,三季度末50只医药龙头获社保基金、QFII、基金、保险、券商等五大机构合计持仓3135亿元。迈瑞医疗、恒瑞医药、长春高新、药明康德、爱尔眼科、智飞生物(行情300122,诊股)、康泰生物(行情300601,诊股)、泰格医药等股获机构持仓在百亿元以上。


  从盈利预测情况来看,药明康德、华兰生物(行情002007,诊股)、迈瑞医疗、恒瑞医药等4只医药龙头均有30家以上机构给予评级。按照5家以上机构一致预测数据,9只医药龙头股2020年净利润有望翻倍增长。华大基因获机构预测净利润增幅最高,公司今年净利润有望达到34.25亿元,同比增长11.39倍。


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