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「信捷策略」海运需求集中爆发 集装箱一柜难求 明年又迎更换高峰 2家A股公司市占率近7成

「信捷策略」海运需求集中爆发 集装箱一柜难求 明年又迎更换高峰 2家A股公司市占率近7成

随着贸易的复苏,集装箱运输的价格持续上涨,很难找到一个集装箱。该机构预计集装箱短缺将持续到明年第一季度。同时,随着租赁合同到期,2021年将迎来集装箱更换高峰,预计相关公司将继续受益。

上海海运交易所,本周数据显示,上海出口集装箱运价指数(SCFI)为2411.82点,比上升高4.33%,其中,欧洲线运价环比增长6.0%,同比增长230.9%;地中海运价环比增长4.9%,同比增长194.1%;美国东线运价环比增长1.5%,同比增长98.9%;美国西线运价环比下降1.2%,同比上涨190.6%;市场供应紧张,舱位满载。

郭进证券分析师周如飞(报价600109)预测,明年4月前美线需求将保持高增长,供需错配可能延续到2021年第三季度传统旺季。周如飞表示,在疫苗还没有大规模落地之前,美国的开箱出港效率仍然难以提高。如果明年第二季度疫苗落地进度慢于预期,在防疫物资、房市经济、补货等因素的带动下需求持续增长,供需紧张的局面将持续,那么第三季度将面临新一轮传统旺季,年运费率可能会超出预期。

同时,根据中国集装箱行业协会的数据,中国集装箱的平均周转时间从60天跃升至100天。目前,新集装箱的单价从8月份的2100美元上涨到目前的2600美元,二手集装箱的价格也大幅上涨。东兴证券(报价601198)分析师樊12月1日预测,集装箱短缺将持续到2021年第一季度。

目前,全球90%以上的集装箱由中国企业供应,包括(报价000039,股票咨询)(市场份额约为44%)、上海(市场份额约为24%)、中远海法(报价601866,股票咨询)、新华昌(市场份额约为13%)和集装箱(市场份额约为3%),受贸易量激增和物流效率下降的影响,集装箱需求将继续增长。此外,一些集装箱租赁公司预计,集装箱更换将在2021年达到顶峰。

具体来说,全球约有4400万个标准箱集装箱,其中航运公司拥有2300万个标准箱集装箱,占52%,其余份额基本由集装箱租赁公司占据。由于目前租赁合同收入的增加和高占用率,集装箱租赁公司购买集装箱的意愿大大增加。根据Textainer的集装箱租赁结构,2021年将有大量集装箱合同到期,其中干集装箱约34万TEU,冷藏集装箱和特殊集装箱约2.5万TEU,均为近年来的最高点。

以下是相关上市公司:

CIMC:世界领先的集装箱制造商,干货集装箱、冷藏集装箱和罐式集装箱的生产和销售位居世界第一。

中远海法:上海玉环,全资控股公司,拥有世界第四大集装箱制造能力。

吉太有限公司(报价002909):是集装箱干箱密封领域的领先品牌,客户包括CIMC、马士基等巨头。同时,公司开发了高端新产品,成功进入特种盒市场。

海达有限公司(报价300320):集装箱橡胶部件和船用舱口盖橡胶部件的主要供应商之一。目前,容器密封件的价格已经上涨。

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