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「手机炒股」产能告急:国际电子巨头延长交货 涨价潮或提前(附股)

全球国际巨头再次延长交货时间,MLCC价格暴涨比预期提前一个赛季。

涨价将提前一个季度

最近,MLCC全球领袖村田和另一家日本巨头太阳感应电力公司最近两次通知客户将交货时间再延长14至28天,最长时间为交货前半年,凸显供应严重短缺。日本制造商村田和太阳感应电源分别是全球MLCC市场的第一和第三大供应商,其生产能力占据绝对优势。

据悉,村田官网12月22日发布公告称,村田日本工厂另一名员工被确诊新冠肺炎,不知道疫情的影响是否会进一步影响村田后续产能。

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此外,在平安夜,菲律宾发生了6.5级地震。据业内分析,菲律宾是全球无源元件(尤其是MLCC)的主要生产基地之一,MLCC三大厂商村田、三星电机、顺驰电源都在菲律宾设厂。此前,疫情影响造成的“封城”扩大到整个吕宋岛,封城长达一个月,对世界MLCC市场的供应产生了巨大影响。地震可能会对全球MLCC市场产生另一个影响。

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事实上,不仅日本两大指标的交货时间大幅延长,台湾无源元件双雄郭巨和华新科的库存也处于低位,MLCC报价准备移动。业内人士预计,涨价将提前至明年农历新年后,比预期提前一个季度。

汽车电子化刺激需求大幅增加

今年上半年,受疫情影响,上游作业率不足、农作物产出率低导致无源元件供应紧张,医疗电子设备的爆炸式增长加剧了MLCC、片式电阻等无源元件的长期短缺。

下半年以来,随着我国疫情的逐步缓解,对无源元件的需求有所回升。在住宅经济的刺激下,5G基站、智能手机、家庭办公和远程教育推动了个人电脑、笔记本电脑、数据中心和游戏机的市场需求,包括MLCC在内的无源元件需求也在持续增长。

叠加汽车电子化水平的提高极大地促进了MLCC汽车的发展。根据太阳穴的预测,随着MLCC对电动汽车需求的急剧增加,2023年汽车市场对MLCC的需求将是2019年的1.9倍。

另外,国内厂家招人不容易,产量跟不上需求,也是导致市场上MLCC供不应求,催化涨价的一个因素。郭巨认为,目前招聘工人不容易,制造商的产量跟不上需求。产品库存方面,明年农历新年前应该没有补上的机会,库存天数还是比较少的。

A股MLCC概念股列表

根据中国电子商务协会的数据,2020年全球MLCC市场将达到131亿美元。其中,移动通信领域的需求占50%以上,成为最大的应用市场。预计手机和汽车市场将是未来MLCC市场的主要增长来源。无源元件是电子工业的基石,缺一不可。随着国内科技实力的提高,未来国内替代的空间会更大。

奉化高新(报价000636)(全伟)是中国无源元件的领导者。其产品包括无源元件,如MLCC、片式电阻器、片式电感器和陶瓷滤波器。它是中国最大的无源电子元件和片式电阻器制造商。

顺罗电子(报价002138)是世界上为数不多的公司之一,也是中国唯一一家能够批量生产01005电感的公司。从事片式电感器和片式变阻器的制造,在中国市场和国际市场都占有很高的市场份额。

梅捷科技(报价002859,诊断)是国内薄载带行业的领导者。其产品主要包括纸带载带、塑料载带、

三环集团(报价300408,诊断)是中国陶瓷部件领域的领导者,可以大规模生产MLCC。MLCC公司的产品已经广泛应用于家电、照明、消费电子、工业控制、通讯设备、汽车电子等领域。

国瓷材料(报价300285)是中国最大的MLCC电子陶瓷材料供应商,在中国的市场份额达到80%。

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