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「银岛配资」机械行业:后疫情时代 竞争力有望整体提升

「银岛配资」机械行业:后疫情时代 竞争力有望整体提升

从机械行业的收入来看,2020年初疫情的影响会逐渐减弱。随着海外需求的逐渐复苏,我们相信中国制造业在2021年将保持繁荣,而国内机械行业将继续受益于需求的复苏。

投资回收零部件和加工处理设备的需求正在改善

疫情期间,制造业收入为下降,库存消耗减弱,导致库存增加。当行业收入逐渐恢复时,行业进入积极补货阶段。从投资周期来看,当前行业的库存补货时间延长,导致零部件和一般加工设备的需求进一步提高。工业机器人(报价为300024)以及仓储和物流设备在2020年表现出繁荣,预计将在2021年继续增长。

2021年,基础设施投资预计将稳定下来,并在较低的基础上回升。随着经济复苏,油气价格和行业繁荣有望回升。中长期来看,基础设施仍将推动经济发展,而能源安全将继续推动中国页岩油和天然气革命,中游产业有稳定发展空间。我们认为,2021年,轨道交通设备的繁荣有望回升,石油服务设备行业的繁荣继续回升,工程机械行业的需求保持高度繁荣。

技术迭代继续带来设备投资机会

受益于蓬勃发展的行业和技术迭代,我们相信对新能源设备的需求将保持高位。其中光伏领域技术不断迭代,早期PERC产能盈利能力不足,生产线转型升级,新技术路径产能将是21年主旋律,光伏设备行业的繁荣将有所提升。锂离子设备继续受益于新能源汽车销量的提高,而先进的生产能力大大提高了设备要求,供应商继续专注于行业的高质量领导者。

疫情得到控制,海外制造业需求有所回升,但海外设备供应完全恢复尚需时日。中国机械产业链率先复苏,2020年形成了一定的先发优势。预计2021年凭借多年积累的技术和品牌,进一步增加海外份额,实现利润和市场地位的双重提升。我们看好上升出口型机械公司的收入

随着中国劳动力成本的上升,中国制造业将逐渐走向微笑曲线的两端,这将产生更高的技术和品牌附加值,设备升级也是制造业升级的重要基础。随着产业链企业在R&D的持续投资,我们也看好趋势,国内制造业的升级,高端代工厂等相关设备和产品的竞争力将继续提升。

投资方案和投资目标

建议关注:三一重工(报价600031,诊断股票)(600031,未评级),中联重科(报价00157,诊断股票)(000157,未评级),恒力液压(报价601100,诊断股票)(601100,购买),工程机械(报价,未评级),中国CRRC(报价601766,诊断股票)(601766,未评级),中国铁路(报价00976,诊断股票)(00977 殷飞存储buy)、Wintech(报价300457,诊断)(300457,未评级)、金晨(报价603396,诊断)(603396,购买)、杰佳伟创(报价300724,诊断)(300724,未评级)、麦威股份Buy、银都股份(报价603277,诊断股份)(603277,未评级)、常杰驱动(报价603583,诊断股份)(603583 图南股份(报价300855,诊断股份)(300855,未评级),派克新材料(报价605123,诊断股份)(605123,未评级),航亚科技(报价688510,诊断股份)(688510,未评级)

风险预警:全球贸易冲突风险,疫情发展小于预期,油气田资本支出小于预期,宏观经济变化小于预期,基础设施等固定投资产品投资小于预期,光伏/新能源汽车政策和扩张小于预期。更多关于股票配资关注股票配资平台https://www.hbyyez.cn的知识

关于作者: 银岛配资

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