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「神火股份股票」产能非常紧缺!芯片缺货潮没有缓解迹象,景气度将持续半年以上,5股业绩有望翻倍

没有迹象表明芯片缺货,晶圆需求旺盛。

产能不足,加上疫情影响和需求飙升,芯片原料晶圆再次迎来涨价潮。

需求激增,芯片短缺现象并未缓解

据央视财经报道,2021年,芯片行业的荒潮似乎并没有缓解。各种芯片太紧了,无法订购,今年的扩张计划大幅缩水。在缺货的浪潮中,许多终端企业甚至恐慌地按照以前采购数量的几倍下单。当终端企业争相购买芯片时,芯片制造商正忙着从上游抢购制造芯片的原材料晶圆。

产能非常紧缺!芯片缺货潮没有缓解迹象,景气度将持续半年以上,5股业绩有望翻倍

据业内人士分析,芯片短缺是由于部分企业抢夺产能、重叠疫情造成供应受限,但核心原因集中在上游晶圆制造流程。

深圳某晶圆制造企业负责人表示,其企业生产的相机需要主控芯片、内存芯片、WiFi芯片等元器件,占产品总成本的60%。目前,除了订购困难之外,出现许多芯片的价格也有不同程度的上涨。目前晶圆厂的产能主要分为6寸、8寸、12寸。一般8寸和12寸用的最多。

在疫情期间,消费电子、工业市场和汽车的需求飙升,其中大多数需要8英寸的晶圆。需求激增导致市场上8英寸晶圆产能持续短缺。根据国际半导体工业协会去年11月发布的全球晶圆预测报告,到2021年底,8英寸晶圆生产线将增加到202条,超过历史最高水平。

8英寸晶圆产能的短缺将持续半年以上

据《台湾省商报》报道,由于上游代工厂产能持续丰满,今年上半年半导体封装测试产能仍严重吃紧。领先厂商孙悦光投资控制近期横扫数千台打线机,机器设备交付时间大幅延长至半年以上,意味着今年上半年打线封装产能的扩张非常有限。由于订单不断涌入,阳光月光的投资和管控能力达到下半年,华泰、凌盛、超丰的接线和包装订单也受阻。

数据显示,2016年中国晶圆制造业市场规模超过1000亿元,2019年超过2000亿元。预计2020年中国圆晶制造业市场规模可能达到2623亿元,过去5年复合增长率为23%。近年来,模拟芯片和功率半导体的市场规模发展迅速,5G、物联网等下游的发展推动了8英寸晶圆需求的爆炸式增长。

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据吉邦咨询的数据显示,2020年第四季度8寸晶圆价格将大幅上涨5%~10%左右,第四季度UMC、世界先进等公司价格将上涨10% ~ 15%左右,行业热潮有望持续。据中泰证券分析(报价600918),预计新增产能将在一定程度上缓解供需矛盾,但需求增速将大于产能增速,8寸胶片的短缺至少会持续到2021年下半年甚至2022年。

5支晶圆概念股的净利润有望翻番

据《证券时报》数据宝统计,市场有25只股票有晶圆相关业务。SMIC(报价:688981)是mainland China技术最先进、配套设施最齐全、规模最大的集成电路制造企业,提供0.35微米至14纳米不同技术节点的晶圆代工厂和技术服务。

长江电子科技有限公司(报价600584,诊断)是中国领先的芯片封装和测试公司,主要业务涵盖晶圆封装和测试。根据托普工业研究一号的报告

1月以来,威化概念股7只股票涨幅超过10%,包括京生机电(报价300316,诊断股)、隆基股份(报价601012,诊断股)、方静科技(报价603005,诊断股)、北华创(报价002371,诊断股)、鼎龙股份(报价300054),在此期间,贝尚资本增持了100多万股,包括中环、北方华创、长电科技、通富微电子、杨洁科技(报价3000增幅最大的是中环,期间累计增加1127万股。

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目前,很少有公司披露晶圆概念股的业绩预测。根据五家以上机构的一致预测数据,可以提前一窥2020年年报的表现。数据显示,符合条件的股票净利润预计同比增长20%以上,通福微电子、长电科技、鼎龙股份、华润微(报价688396,诊断股)、华天科技(报价002185,诊断股)等5股净利润预计翻番。同富微电子前期净利润增幅最高,机构一致预测2020年净利润4.14亿元,同比增长20.63倍。

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关于作者: 神火股399305份股票

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