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「万福生科造假」全球芯片短缺:引发恐慌性下单 涨价潮向产业链传导

「万福生科造假」全球芯片短缺:引发恐慌性下单 涨价潮向产业链传导

全球芯片短缺问题越来越严重。

近日,美国汽车制造商福特表示,由于芯片短缺,需求疲软,福特在德国萨卢伊斯的工厂将从现在开始停产,直至2月19日,这是福特近期受影响的第三家工厂。大众、丰田、本田和其他汽车公司也在公布制定了全球减产计划

“目前晶圆供应紧张主要是在汽车领域和一些高端制造领域。”1月22日,前门资产投资研究总监宣继游告诉《时代周刊》记者,以新能源汽车和5G智能手机为代表的终端技术的迭代推动了对芯片的需求激增。

研究机构IDC认为,“断货”将成为2021年手机行业的关键词。IDC预测,到2022年,超过50%的主流手机厂商将把自己的5G手机产品跨越三个或更多芯片平台,以降低风险,保证稳定供应。

供需失衡导致多米诺骨牌效应,产业链上游的材料、晶圆、包装、检测等价格上涨逐渐传导到整个行业。

1月22日,华天科技证券部相关负责人(报价002185,股票咨询)(002185。SZ)告诉《泰晤士周刊》记者,整个包装检测行业从去年开始就处于满单状态,涨价是伴随着市场的。“上游涨价带动原材料上涨,我们的价格也会随之波动”。

晶圆供应紧张

1月23日,芯片行业人士秦晓(化名)告诉《时代周刊》记者,商品短缺导致订单恐慌,许多终端企业正在囤积数倍于平时的采购量,这也刺激了芯片制造商从上游抢购芯片。

根据秦晓的说法,晶圆通常分为6英寸、8英寸和12英寸规格。目前晶圆厂的产能主要集中在8寸和12寸。

广东半导体拥有广东省和粤港澳大湾地区唯一的12英寸芯片生产平台。

芯片产业在趋势形成了区域集聚,粤港澳大湾地区有很多参与芯片应用的企业,如广汽、格力、美的等。中国每年60%的芯片都在这里消费。此前,广东半导体副总裁李海明在接受《时代周刊》记者专访时提到。

1月21日,《时代周刊》记者联系心悦半导体相关负责人,询问在芯片紧缺行业背景下,公司生产是否受到影响,对方回复:“公司沉默,暂时不方便透露”。

"目前的产业繁荣是一个8英寸的链接产品."1月21日,WitDisplay首席分析师林美冰告诉《时代周刊》记者。8英寸生产线主要用于生产电源管理芯片、场效应晶体管器件、互补金属氧化物半导体芯片、指纹识别芯片、ToF、TWS芯片等产品。在市场需求的推动下,许多晶圆代工厂宣布8英寸的产能已满。

《时代周刊》记者了解到,在A股和h股中,拥有8英寸晶圆产能的公司包括华虹半导体(01347。香港),华润微(报价688396,诊断股)(688396。SH),和SMIC(报价688981,诊断股票)(688981。SH;00981.香港),兰斯微(报价600460,股票咨询)(600460。SH)等。

SMIC 2020年第三季度月生产能力为51.02万件,该季度产能利用率为97.8%;从去年第三季度开始,华润微8寸生产线满载,利用率达到90%以上;第三季度,华虹半导体三家8寸工厂产能利用率达到102%。

全产能带动公司市值上升。风能数据显示,2020年,华虹半导体、SMIC (H股)和华润的累计市值将分别增长148%、85%和49%。

展望2021年,TrendForce吉邦咨询半导体研究部表示,目前大部分晶圆厂只能利用现有工厂空间提高生产效率,或者改善瓶颈机,租赁二手设备等。为了有限的扩张。

半导体工业研究所SEMI预测,8英寸晶圆厂的生产能力将会下降

“目前产能的瓶颈在于包装测试。在可预见的未来,国内封装测试没有前端制造快,导致目前需求强劲的PMIC(主要是8英寸),或者相对不那么旺盛的低端数字产品。(主要是12英寸)在封装测试结束时被卡住。”天丰证券(报价601162,诊断学)在研究报告中写道。

面临产能困境,华天科技,通福微电子(报价002156,诊断股份)(002156。SZ)和长电科技(报价600584,诊断股份)(600584。SH),号称“中国检测与密封三杰”,先后发布了扩大产能的固定收益计划。

1月19日晚,华天科技宣布,拟募集不超过51亿元人民币建设一批密封检测项目。此前,通福微电子在2020年11月成功融资32.45亿元,长电科技融资不超过50亿元。

对芯片日益增长的需求也在刺激上游材料企业加快产能扩张和技术升级。近日,鼎龙股份有限公司(报价300054) (300054。SZ),上海硅业有限公司(报价688126) (688126。SH),南大光电有限公司(报价300346) (300346。SZ)都已经公布了扩张计划。

上海硅业私募为R&D募集50亿元,集成电路制造用300mm高端硅片先进制造项目,300mm高端硅基材料R&D试点项目,补充流动资金;鼎龙股份表示,计划建设集成电路CMP(三期)抛光垫项目和集成电路制造清洗液项目,年生产能力1万吨,计划投资5.67亿元;南大光电计划投资

6.6亿元,进行ArF光刻胶产品开发和产业化工作。

  1月22日,有半导体行业观察人士告诉时代周报记者,材料厂商纷纷发布扩产计划,是配合晶圆行业,由产业链传导而来。

  涨价潮将延续

  “2020年以来,全球集成电路的晶圆制造及封测产能持续紧张,导致交期延长。部分关键原材料涨价,大部分晶圆厂以及封测厂均不同程度的进行了涨价,导致芯片以及电路整体成本大幅度上升。”华润微称,从 1月1日起,对该公司产品价格做相应调整,调整幅度视具体品种不等。

  据不完全统计,2020年下半年共有34家半导体厂家宣布调价,而进入2021年不足一月,就又有12家发布“调价函”,包括华润微、微芯科技(MCHP.NASDAQ)、光宝科技、富满电子(行情300671,诊股)(300671.SZ)等。

  从发布的通知来看,涨价幅度平均在10%—20%之间,个别企业如国产闪存控制器厂商得一微电子,宣布旗下的嵌入式存储控制芯片上调50%,成为涨幅较大的产品之一。

  晶圆供货紧张引发多米诺骨牌效应,涨价声音向产业链下游传导,封测也受到波及。

  据媒体报道,中国台湾地区封测厂2020年第四季陆续针对新订单调涨价格20%—30%,今年第一季将再全面调涨5%—10%。进入2021年后,芯片行业的涨价潮没有缓解迹象。

  1月22日,时代周报记者以投资者身份致电华天科技证券部,相关负责人回复称,整个产业链从去年开始就一直处于订单饱满状态。对于涨价现象,该人士称,“随行就市,上游涨价带动原材料上涨,我们价格也会相应出现浮动。”

  长电科技证券部工作人员则回复时代周报记者,目前公司订单稳定,产能饱满,生产经营一切正常,不便针对单个产品的价格变化进行评论。

  “造成芯片产能紧缺的原因是多方面的,除扩产不够外,还有疫情、美国打压、备货不足等原因。目前来看,紧迫的状况将持续到2021年下半年。”林美炳告诉时代周报记者。

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