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「000998股票」多家钛白粉企业抱团涨价,概念股起飞(附股)

许多二氧化钛企业提高了产品价格。据券商测算,龙芒百利(002601报价)一次可以增加利润近8亿元。

许多二氧化钛公司已经提高了价格

金浦钛业2月8日晚宣布,从现在起,锐钛矿和金红石型钛白粉的销售价格,国内客户每吨1000元人民币,国际客户每吨美元。受此消息刺激,金浦钛业成为涨停, CNNC钛白(报价002145,诊断股),安宁股份(报价002978,诊断股)上涨超过5%。

抱团涨价,概念股起飞(附股)

2月后,许多二氧化钛企业提高了产品价格。2月7日,国内领先的钛白企业龙芒白利率首次发布调价公告,称各类钛白(包括硫酸钛白、氯化钛白)销售价格国内客户每1000元上调人民币/吨,国际客户每吨上调美元/吨。随后,CNNC钛白、天元股份有限公司(报价002386)、惠云钛业有限公司(报价300891)等多家企业也集体抱团调价,涨幅在800元/吨、-、1000元/吨之间。

随着需求的恢复和叠加钛精矿的提振,二氧化钛从去年下半年开始反弹。2020年,二氧化钛价格先跌后涨。年中锐钛矿型二氧化钛降到最低10500元/吨,金红石型二氧化钛降到最低14000元/吨。进入三四季度后,海外订单转移需求回升,上游钛精矿价格上涨,钛白粉价格开始反弹。

钛精矿供需紧张,钛白价格连续8个月上涨

涂料是二氧化钛的最大用户,一些涂料中二氧化钛的含量高达25%。墙面饰面中对二氧化钛的需求最大,二氧化钛的成本约占17%。2020年,美国住房建设支出从1.37万亿增加到1.49万亿,新房销售数量同比增长18.8%。美国房地产的繁荣促进了国内二氧化钛的出口增长。

二氧化钛的另一个重要需求是汽车漆,主要包括电泳漆和面漆。高端二氧化钛主要用作全球汽车的汽车漆原料。汽车工业的迅速复苏增加了对二氧化钛的需求。中国汽车产量从2020年3月的最低146万辆上升到12月的280万辆。2020年12月的汽车产量超过了-2018年和2019年的最高月产量。

目前,中国的二氧化钛产能约占世界总量的一半,海外大型二氧化钛企业的数量正在逐步减少,海外二氧化钛产能几乎全部掌握在跨国大型企业手中,从而增加了二氧化钛行业的集中度。

2020年,我国钛白粉总产量约为347万吨,出口量达到121万吨,国内表观消费量为243万吨。沈万红源(报价000166,库存咨询),据我们统计,2020年我国钛白粉有效产能388万吨,行业平均产能利用率89%,供需平衡紧张。预计2021年全行业新增产能不到20万吨,下半年陆续落地。自2020年7月以来,二氧化钛价格已经上涨了八个月。

国内钛矿供应基本无弹性

我国钛精矿产能约为450万吨/年,近年来保持稳定,钛精矿产能集中度高。目前国内钛资源90%位于四川,四川质量最好的矿区已经基本被四大行业龙头(攀钢集团、龙芒矿冶、安宁股份、西昌泰和)瓜分。

由于我国钛精矿存在明显的行政许可壁垒和资源稀缺壁垒,没有一家企业有明显的人均

而且由于钛矿的资金支出周期较长,沈万红源预测,2021年和2022年全球钛原料在-的供应将继续紧张,这将对成本相对较高的海外领军企业造成压力,形成对二氧化钛市场的强大支撑。

龙头企业利润增长7.6亿元

截止2月7日,国内金红石钛白粉市场均价为16550元/吨;朗曼百联主流R699品牌产品价格17300元/吨,涨价后18300元/吨。华安证券(报价600909)估计,龙芒百利硫酸钛白粉的安全利润率在4200元/吨左右,随着整合的深入和原料配比率的提高,还有进一步拓展的空间。据沈万红源测算,每1000元钛白涨价,龙芒百里年化净利润将增加7.6亿元(以满产101万吨计算),比2019年净利润25亿元高出30%以上。

对于以龙龙伊利为代表的国内钛白粉龙头企业来说,未来国内龙头企业的市场份额增长主要来自以下四个方面:1。需求自然增长带来的稳定增长;2.替代国外大厂氯化法的份额;3.替代硫酸法在海外大厂的份额;4.取代国内小厂在硫酸工艺中的份额。综合考虑以上四个需求来源,龙芒百利每年可获得15-的额外份额20万吨。

Cnnc钛白粉拥有33万吨硫酸钛白粉,是国内第二大钛白粉生产企业。上月底,该公司宣布计划投资50万吨磷酸铁锂。安宁有限公司是中国领先的钛矿企业之一。截至2015年底,攀西地区钒钛磁铁矿储量为2.96亿吨。截至2020年6月底,公司的生产能力包括53万吨/年的钛精矿和120万吨/年的铁矿石。

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